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12世纪，十字军统帅里诺率军袭击了穆斯林的朝圣队，被埃及君主萨拉丁活捉，后在决斗中被杀。弗吉利亚是里诺的妻子，为了报仇她唆使英王理查，法王菲利普和欧洲各公国组成联军10万，以拯救圣地耶路撒冷的名义发动第三次十字军东征。萨拉丁避强击弱，将敌人诱入沼泽地，赢得了首战胜利。为防止过多无谓的牺牲萨拉丁提出议和。法王和弗吉利亚反对，英王表面同意，其实是想借谈判之机积极备战。萨拉丁派爱将阿瓦姆向制造火药的大马。。。